| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（國開元融資產管理有限責任公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
國開發展湖南“兩型”基金企業（有限合伙） |
| 注冊地(地址) |
長沙高新技術產業開發區麓谷大道627號湖南長海控股集團有限公司辦公研發樓301房 |
| 法定代表人 |
開元發展(湖南)基金管理有限責任公司委派代表:左坤 |
| 成立時間 |
2011-07-25 |
| 注冊資本 |
人民幣 31580.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
其他企業 |
| 經營規模 |
小型 |
| 組織機構代碼 |
91430100578644558E |
| 經營范圍 |
股權投資，投資管理咨詢。（涉及許可審批的經營項目，憑許可證或者審批文件方可經營） |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標的企業股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
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| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2015年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 1639.000000萬元 |
1599.884096萬元 |
1599.884096萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 33133.924618萬元 |
1200.000000萬元 |
31933.924618萬元 |
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| 審計機構 |
立信會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2016-04-30 |
3552.000000萬元 |
3559.466299萬元 |
3559.466299萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
32002.970917萬元 |
|
32002.970917萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
湖南新融達資產評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
國家開發銀行股份有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2016-06-14 |
| 評估基準日 |
2016-02-29 |
| 基準日審計機構 |
大信會計師事務所（特殊普通合伙）長沙分所 |
| 律師事務所 |
北京市君合律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
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| 流動資產 |
| 35485.900000萬元 |
36003.900000萬元 |
|
| 資產總計 |
| 35485.900000萬元 |
36003.900000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 3552.000000萬元 |
3552.000000萬元 |
|
| 負債總計 |
| 3552.000000萬元 |
3552.000000萬元 |
|
| 凈資產 |
| 31933.900000萬元 |
32451.900000萬元 |
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| 轉讓標的對應評估值 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
1、 意向受讓方需同意：轉讓標的的評估基準日（2016年2月29日）到產權交易合同簽訂日期間投資收益由轉讓方享有，將按照固定收益率計算并體現在成交價格中。意向受讓方需在中國產權交易報價網報價確認成交價格，并在報價當天以報價額簽訂產權交易合同。
2、 標的評估值15058萬元是出資額加上2016年1月1日到2月29日的投資收益之和。
3、 2015年1月1日到12月31日的投資收益將由標的公司直接分配給轉讓方。
4、 掛牌價格15058萬元是出資額加上2016年1月1日到2月29日的投資收益之和。 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
具體內容，詳見《審計報告》和《資產評估報告》。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
是
具體為：受讓方須同意本次產權轉讓涉及的標的企業債權債務由轉讓后的標的企業繼續承繼。 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并由上海聯合產權交易所確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣4000萬元到上海聯合產權交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。
2.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當按照上海聯合產權交易所通知的要求在規定時限內通過中國產權交易報價網進行報價，報價價格不低于掛牌價與評估基準日到報價當日按照固定收益率計算的投資收益之和，符合要求的報價確認為成交價格，競買人被確定為受讓方的，應在報價當日與轉讓方簽訂產權交易合同；信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價一次報價方式確定受讓方，競買人的報價不得低于掛牌價與評估基準日到競價當日按照固定收益率計算的收益之和，并按照競價實施方案的要求確定受讓方和受讓價格，競買人被確定為受讓方的，應在競價當日與轉讓方簽訂產權交易合同。
3.意向受讓方應當在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將剩余產權交易價款支付至上海聯合產權交易所指定賬戶；同意上海聯合產權交易所在出具交易憑證后的3個工作日內將全部轉讓價款劃轉到轉讓方指定賬戶。
4.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即具成為競買人并對如下內容做出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和上海聯合產權交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。
1）只征集到一個符合條件的競買人：
①在上海聯合產權交易所通知的規定時限內，競買人未通過中國產權交易報價網進行有效報價的；
②在被確定為受讓方后，未在約定時間內簽訂產權交易合同的。
2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：
①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；
②在網絡競價中各競買人均未有效報價的；
③競買人通過網絡競價被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。
3）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。
5.本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產權交易標的，即可視為違約。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的境內自然人。
2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
3.意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。
4.本項目不接受聯合受讓。 |
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| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
4000.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
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| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
國開（北京）城市發展基金（有限合伙） |
| 注冊地（住所） |
北京市順義區國門商務區機場東路6號 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
其他企業 |
| 持有產(股)權比例 |
46.4% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
46.4% |
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| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
國家開發銀行股份有限公司 |
| 批準單位名稱 |
國開金融有限責任公司 |
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| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
變更公告內容，重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-一次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《證券時報》 |
