項目編號：G32020SH1000367
轉讓價格： 87,448.250000萬元
標的所屬行業： 計算機、通信和其他電子設備制造業
標的所在地區： 上海 徐匯區
信息披露起始日期： 2020-11-11
信息披露期滿日期： 2020-12-08
標的企業簡況
| 標 的 企 業 基 本 情 況 |
標的企業名稱 | 上海普天科創電子有限公司 | |
| 注冊地(地址) | 上海市徐匯區宜山路700號 | ||
| 法定代表人 | 馬小東 | ||
| 企業類型 | 有限責任公司（內資） | ||
| 成立時間 | 2006-11-09 | ||
| 注冊資本 | 29,581.010000萬元 | ||
| 注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | ||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司（內資） | ||
| 經營規模 | 大型 | ||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91310104795631956L | ||
| 經營范圍 | 研發、生產和銷售通信設備、稅控收款機、打印機、多媒體產品、郵政產品、電子產品，通信工程施工，自有房屋租賃。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
| 職工人數 | 66 | ||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||
| 標 的 企 業 股 權 結 構 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 全部放棄 | |
| 序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | |
| 1 | 上海中譽企業發展有限公司 | 45 | |
| 2 | 上海普天郵通科技股份有限公司 | 29.13 | |
| 3 | 中國普天信息產業股份有限公司 | 25.87 | |
| 主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 年度審計報告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2019 | 營業收入 | 30,584.860000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 13,611.940000 | 凈利潤 | 10,207.250000 | ||||||||||||
| 資產總計 | 181,319.520000 | 負債總計 | 18,923.090000 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 162,396.430000 | 審計機構 | 中天運會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||
| 企業財務報告 | |||||||||||||||
| 報表日期 | 2020-09-30 | 營業收入 | 23,285.390000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 14,108.920000 | 凈利潤 | 10,566.970000 | ||||||||||||
| 資產總計 | 171,411.910000 | 負債總計 | 13,445.960000 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 157,965.940000 | ||||||||||||||
| 資 產 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
評估機構 | 上海東洲資產評估有限公司 | |||||||||||||
| 核準（備案）機構 | 中國普天信息產業集團有限公司 | ||||||||||||||
| 核準備案日期 | 2020-11-10 | ||||||||||||||
| 基準日審計機構 | 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||
| 評估基準日 | 2020-07-31 | ||||||||||||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |||||||||||||
| 資產總計 | 171,065.680000 | 316,890.110000 | |||||||||||||
| 負債總計 | 16,690.220000 | 16,690.220000 | |||||||||||||
| 凈資產 | 154,375.460000 | 300,199.890000 | |||||||||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 87,448.227957 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 |
其他披露內容 | 1、根據標的企業與上海市徐匯區規劃和土地管理局（以下簡稱“出讓人”）簽訂的國有建設用地使用權出讓合同（置交易所備查）及《徐匯區產業園區平臺認定管理辦法》的規定，“土地使用權人出資比例結構、項目公司股權結構改變的，應事先經出讓人同意”。目前標的股權掛牌轉讓事項已取得出讓人附條件的同意：即受讓方需滿足上海市徐匯區產業部門認定的園區平臺資格，股權轉讓完成后需至上海市徐匯區產業部門辦理相關變更手續。 2、擬轉讓股權目前處于質押狀態，質權人同意轉讓方將其掛牌轉讓。 3、其他披露內容詳見交易所備查文件。 | |||||||||||||
| 重大債權債務事項 | 無 | ||||||||||||||
| 提示提醒等內容 | 以下摘錄于資產評估報告的特別事項說明： （1）企業賬面記錄的土地使用權為完整未分割的土地使用權，根據土地出讓合同規定，委估房產所在土地不得分割轉讓，地上房產不得分幢、分套轉讓，但是企業歷史進行過房產交易，土地使用權未分割，序號1滬（2019）徐字不動產權第003545號產證上記載的房屋建筑物為剩余未售房產，根據歷史評估備案文件、房屋交易合同，可以判斷交易實質為房地合一交易，實質上已出售房產對應土地使用權已經轉移。本次資產基礎法評估按照房地合一評估，未將已出售實質已轉讓的對應土地使用權納入評估范圍。但整體收益法中，當前無法取得稅務局、房管局的分割處理意見，土地攤銷和土地使用稅仍按照全部土地面積進行測算。 截止評估基準日，A3號樓未辦理產證，目前在改造中，改造后可辦理產證。本次基礎法投資性房地產按照改造前建筑面積進行測算，在建工程-A3改建另行評估，未來辦出產證面積與改造前的面積產生差異應重新進行評估調整。 （2）根據出讓合同規定，企業擁有的房產是不能分割轉讓，歷史的房產銷售是經過徐匯區國資委審批通過的交易，未來是否會有新的政府批文出來確認委估房產可以出售目前無法確定，本次評估是按照出讓合同中的約定不可出售及實際出租經營采用收益法進行測算，未采用市場法評估，若將來政府相關文件的出臺以致房產可出售應相應對評估方法進行分析調整，提醒報告使用者注意。 （3）上海普天郵通科技股份有限公司、中國普天信息產業股份有限公司、北京銀行股份有限公司萬壽路支行在2019年6月1日至2019年12月31日已簽訂11份委托貸款合同，金額總計1,174,800,000.00元。2020年1月16日，上海普天郵通科技股份有限公司與中國普天信息產業股份有限公司簽署了最高額股權質押合同，上海普天郵通科技股份有限公司以持有的上海普天科創電子有限公司29.13%股權作為該貸款質押擔保。本次未考慮該事項可能帶來的影響，提醒報告使用者注意。 企業的房屋主要為自建取得，現主要用于出租經營，本次已在收益法主營業務收入測算考慮。 評估師通過現場調查，除上述披露事項以外，亦未發現其他相關事項。但基于資產評估師核查手段的局限性，以及擔保、或有負債（資產）等形成的隱蔽性，評估機構不能對上述事項是否完整發表確定性意見。 （4）被評估單位擁有的房地產所在土地用途為工業用地，房屋證載用途有辦公、廠房、特殊用途等，實際房屋出租主要用于辦公，少數用于其他用途，經了解，委估房產所在區域辦公聚集度較好，土地用途及證載規定的房屋用途對房屋租金影響很小，企業在實際經營中亦無實質性的運營阻礙，本次未考慮證載用途與實際用途不一致的影響，考慮企業當前出租的租金水平與同區域內客觀租金基本相近，但由于租期長短不一，租金水平高低不同，數量眾多，本次采用了平均租金水平進行分析測算。 截止評估基準日，被評估單位其他應收款訴訟費及子公司預收賬款訴訟費對應案件均已完結，本次在整體收益法中已作為非經營性資產負債處理。 | ||||||||||||||
